FinServe, een financieel adviesbureau, besluit over te stappen naar een moderner CRM-systeem. Gedurende de CRM-migratie zorgt het bedrijf ervoor dat alle bestaande klantgegevens, notities en historische interacties behouden blijven en correct worden overgebracht naar het nieuwe systeem. Dit zorgt voor een naadloze overgang voor zowel medewerkers als klanten.
